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郭明錤:安卓正面临高库存风险

郭明錤:安卓正面临高库存风险

近日,天风国际分析师郭明錤发文表示,几乎所有安卓品牌均面临高库存风险。

郭明錤:安卓正面临高库存风险

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郭明錤:安卓正面临高库存风险

其表示,在小米的零件库存(约相当于2000-3000万部手机)中,情况最严重的是处理器,供应商为联发科和Qualcomm。

几乎所有Android品牌都面临因需求疲弱导致的高库存风险,不仅是小米。以三星为例,该品牌的全球手机库存(终端与零件总和)预计要到6月才有机会降到合理水位。

对有议价力的Android零件供应商,因为在2020-2022年供应短缺时签下的供货合约,可以将库存转嫁到品牌与代理商/经销商。然而,这样做虽可使库存在短期内修正到合理水位,但品牌与代理商/经销商的高库存可能会导致未来数个季度对零件的需求疲弱。

因为品牌或代理商/经销商对零件的需求疲弱,所以即使库存降到合理水位的零件,至少在未来6-9个月普遍也会面临出货衰退的挑战,可能不利股价表现。

某些零件供应商因面临产业结构改变(如新竞争对手进入导致市占率下滑等),那么即使未来需求因经济复苏而改善,仍面临中长期衰退的挑战。

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