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价格战打了4个月 特斯拉付出了“代价”

特斯拉终于为它的“杀价保市”战略,付出了“代价”。

美区时间 4 月 19 日周三,特斯拉公布了 2023 年第一季度财报。特斯拉一季度营收同比增长超过 20%,但与此同时,盈利跌超 20%,其中核心业务汽车,毛利率同比跌至 21.1%,创两年来新低。

特斯拉的资本信徒,因电动车的高毛利而聚集起来,也因电动车降价而丧失信心。盘后,特斯拉股价一度跌超 6%。

财报发布前夕,特斯拉刚刚公布了在美国的第六次降价。这次的利润压缩,至少明面上看起来是特斯拉故意为之。

马斯克在电话会上透露,压低电动车毛利率,是为了追求更高的销售量。“考量到了特斯拉电动车潜在的生命周期,我们相信短期的降价策略,有助于长期经由自动驾驶、超级充电和其他服务的获利能力。”财报中与之对应的,是特斯拉能源收入飙升至 15.3 亿美元,同比增长 148%。

继 Model 系列的传奇之后,特斯拉似乎急于用一个新故事为公司充能了。

杀价保市,内卷继续

在一季度财报公布的前一天,特斯拉宣布了今年以来在美国的第六次降价,Model 3 和 Model Y 等畅销车型降价幅度在 4.7%-6%,Model 3 后驱版的最低售价跌破 4 万美元。

今年以来,在美国,特斯拉已将基本款 Model 3 的价格调降 11%,基本款 Model Y 的价格调降 20%。中国“国补”退出后,特斯拉也抢先拉开了新能源价格战的序幕,Model 3 和 Model Y 降价 2~4.8 万元不等,降价超 10%。

特斯拉的降价策略很快取得了一定的成效。

今年第一季度,特斯拉在全球累计生产电动车约 44.08 万辆,同比增长 44.3%。累计交付新车约 42.29 万辆,同比增长 36%,打破了特斯拉单季度的交付纪录。其中,中国市场更是贡献超 50% 的交付量。

在特斯拉这条鲶鱼的横冲直撞之下,其他新能源车厂只能被迫迎战。国内,不论是造车新势力,还是欧美市场的老牌厂商大众、福特纷纷跟进降价。

“我们相信,我们的营业利润率仍将是量产原始设备制造商中最高的。”自 Model 3 上市至今,特斯拉将其生产成本大幅降低了 30%,成本控制的能力很强,随着电池成本的下降,特斯拉的造车成本还会持续下降。特斯拉电动车的毛利率即使下降,却仍然在业内处于领先地位,降价的空间也相对更大。

特斯拉降价推销,还有一个重要原因是生产过剩,库存过大。追踪特斯拉交付等数据的分析师 Troy Teslike,曾经在特斯拉大降价前做过推算,他称,特斯拉未售出与运输中车型的库存量达 7.1 万辆,其中中国市场未售出的 Model 3 和 Model Y 车型共计 2.55 万辆。

台湾知名半导体产业分析师陆行之也指出,特斯拉库存达 2.29 月,季增 10%、年增 52%;全球整车库存达 15 天,季增 15%,年增 400%。

特斯拉解释利润率降低的原因时说,其中一个原因就是“新工厂产能利用不足”。再加之库存压力,特斯拉的降价策略很可能还将持续。特斯拉 CFO 扎奇·柯克霍恩在电话会上说,特斯拉按每周一次的频率评估在全球市场的表现,团队对车辆的价格调整继续持积极的态度。

不过陆行之同时也提到,特斯拉带动的全球大降价,会造成明年电动车需求的大爆发,“未来 8 年内主要国家电动车取代油车加速超过 50%”。

储能业务,超出想象?

虽然主业务新能源汽车的利润下降,特斯拉其他业务的表现却还不错。

除电动车外,其他业务的净利合计 11 亿美元,达到史上新高,其中能源事业营收则同比增长 148% 至 15.3 亿美元。

特斯拉的能源产业包括两部分,分别是超大型商用储能电池 Megapack,以及个人储能系统 Powerwall。

马斯克在电话会上说,全球向可持续能源经济转型的过程中,相比移动储能,我们更需要固定储能。短期内,Megapack 将在特斯拉的新能源计划里占据更大的比重。

价格战打了4个月 特斯拉付出了“代价”
特斯拉 Megapack | 图片来源:Megapack 官网

4 月 9 日,特斯拉第二座储能超级工厂落地上海,这也是继新能源汽车的超级工厂后,特斯拉在中国建设的第二大工厂,这座工厂将规划生产特斯拉 Megapack。

据特斯拉介绍,每台 Megapack 电池可存储超过 3MWh 的能源,满足 3600 户家庭一小时的用电需求。“特斯拉的固定储能产业将逐渐超过电车产业,这也符合我们的预期。

财报中没有给出能源业务的具体数据,特斯拉也就此指出了在业务上面临的一些挑战:客户数量不多且客户种类复杂多样。但是关于新能源产业的营收情况,特斯拉高管给出了 20% 毛利的承诺。“参考特斯拉电车行业的过往经验,我们希望公司推出的项目均能实现 20% 的毛利率。”

他们还透露了得州 4680 电池工厂的一些进展。目前,得州 4680 电池工厂正在进行设备的建设调试与安装运营,“如果完全按照我们在电池日上给出的流程进行,工厂每千兆瓦时的资本支出将比其他普通电池工厂低 70%”。

特斯拉关注 4680 电池的收益与成本,也是在为 Cybertruck 的生产和运营做准备。马斯克透露,Cybertruck 目前已经进入试产,预计今年三季度举办庆祝交车的活动。

另外就是备受瞩目的特斯拉 FSD智能驾驶技术。

今年三月,特斯拉在海外推送了 2022.45.11 车机软件更新,FSD Beta 更新到了 v11.3.2 版本。主要改进了改进了在黄灯前通过路口或停车的决策逻辑,改进了在转弯车道继续直行的行为,改进了特斯拉在进入某些速度区域时的速度调整逻辑等。

早在 2020 年初,就有消息透露特斯拉正在探索 FSD 的付费模式。到 2022 年 9 月,FSD 在北美的价格设置在了 15000 美元,折合人民币 10.23 万元,月订阅的价格则是 199 美元。

近年来,特斯拉 FSD 的价格在逐渐攀升,软件收费的毛利率极高。在马斯克看来,FSD 是电动车的“增值资产”,只不过还不完善的 FSD,还没有给特斯拉带来可观的装机量和订阅量。

FSD Beta 的改进动作“是相当明显的”,马斯克说,“我认为今年会搞定”。

而正在举行的上海车展上,国内汽车从业者预测,特斯拉的智能驾驶技术很可能会很快被引入国内——届时,作为智能驾驶领域的“头羊”,特斯拉可能又将在新能源车的软件层面,再次给国内友商来一次“下马威”。

所有厂商都在“陪”特斯拉打价格战,特斯拉虽然也确实把公司利润打“薄”了,但显然钢铁侠马斯克执掌的这家超级现金牛,依然有继续打下去的实力,这才是最让对手发愁的。

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