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马云说阿里巴巴永远不会做快递!结果 还是真香

“ 阿里巴巴永远不会做快递,因为我们没有这个能力。” 

在菜鸟网络刚成立的 2013 年,马云曾公开立下过这个 Flag 。

但俗话说得好,也许承诺,不过因为没把握,十年后的 2023 年,菜鸟它还是 “ 打脸食言 ” 了。

是的,身为平台的菜鸟,要亲自下场做快递了。

就在菜鸟全球智慧物流峰会上,菜鸟集团正式宣布推出自营快递业务 “ 菜鸟速递 ” ,主打半日达、当次日达、送货上门和夜间揽收等服务。

马云说阿里巴巴永远不会做快递!结果 还是真香

在大会的现场,蔡崇信还首次以菜鸟集团董事长的身份视频连线。

身为篮网队老板的他,直接用 “ 电商和物流是一对最强双人组 ” 的比喻,来强调物流的重要性。

所以不少人也直言,菜鸟速递是蔡崇信上任后的第一把火。

翻了些资料,找了相关人士聊了聊,发现比起所谓的 “ 打脸 ” ,我觉得菜鸟这波其实更有一丝战略调整的意味。

马云说阿里巴巴永远不会做快递!结果 还是真香

这么说吧,一位接近菜鸟网络的人士说,很多媒体把菜鸟网络下场弄快递的动作,和菜鸟的老朋友 “ 通达系 ” 对立起来,说是准备抢三通一达的饭碗了。

对此他向我大吐苦水,说这妥妥是在带节奏了,因为他们想正面硬刚的,其实是京东和顺丰。

用他的话讲:优质的快递服务,是对快递市场的一种有益补充。

马云说阿里巴巴永远不会做快递!结果 还是真香

需要注意的是,目前菜鸟速递主打的和我们常规理解的快递不大一样,它现阶段做的更多是扬长避短,把自己的落地配网络分享给了广大商家。

所谓落地配企业,就是货物在到达城市落地后,由到达城市的物流公司实施配送操作。

即只完成整个快递链路里最后几十公里的环节。

菜鸟在落地配这一套上的功夫,花了可不是一天两天了。

早在 2016 年,阿里为了加强天猫超市的服务质量,就下手自建物流体系了。

从入股浙江芝麻开门开始,菜鸟网络在短时间内选中了 5 家 “ 电商落地配 ” 企业,完成了自建物流的初步布局。

到了 2018 年,菜鸟把这几家 “ 落地配 ” 公司捏成了丹鸟的前身: “ 新零售配送联盟 ” 。

第二年,丹鸟品牌正式成立,但我们依旧不能说菜鸟已经有了自建物流,因为丹鸟虽有人、有资源,但他们还缺最后一张入场券:快递牌照。

2020 年,丹鸟成功拿到相关牌照后,菜鸟体系才真正有了自己的快递。

而丹鸟最大的业务就是给天猫超市送货,一度天猫超市的单子占到了丹鸟 B2C 订单总量的 9 成以上。

这股生力军也没让大家失望,天猫超市还真就成了当日达、次日达的标杆。

以至于大家知道天猫超市送货快,但很少有人知道其实是丹鸟送货快。

赢麻了的天猫也想过犒劳犒劳丹鸟,去年初,天猫大张旗鼓地对标京东自营,弄出了个 “ 猫享自营 ” 。

不仅价格比天猫超市、天猫国际要优惠,就连配送服务上也从 “ 三日必达 ” ,升级到了 “ 次日达 ”“ 送货上门 ”“ 退货免运费 ”“ 晚到赔 ” 等。

当时的天猫和丹鸟说的肯定是:你再加加油好好干,如果真做成了,你不就成了阿里的 “ 京东快递 ” ?

但就像老板给大家画的大饼类似, “ 猫享自营 ” 出生即 “ 死亡 ” ,在市场上没掀起一丝水花,摩拳擦掌半天的丹鸟,不像是只一飞冲天的鸟,反而像是天猫超市的老黄牛。

当时大家或许还不知道,这是丹鸟最后一次在大众视野里。

去年 8 月, “ 丹鸟 ” 改名为 “ 菜鸟直送( 丹鸟 ) ” 。

虽然业务基本还是天猫超市和天猫国际,但服务要求又增加了呀:

菜鸟直送增加了 “ 次晨达 ”“ 催促配送 ”“ 迟到必赔 ” 等新措施。

这一套组合拳看起来轻松,但实际上对物流网络、运力的要求可不低。

仔细一查,我们突然发现,原来大家眼里的小透明 “ 菜鸟直送( 丹鸟 ) ” 的盘子其实已经很大了。

根据菜鸟网络企业官网的介绍,菜鸟直送服务能力覆盖超过 350 个城市,全国有 3000 个站点,配送员运力池已经达到 400 万以上。

所以,至少从我们了解到的情况来看,菜鸟直送换壳成的菜鸟速递,早已不是马云口中 “ 没有能力 ” 做快递,他甚至在快递行业的最后一环的落地配上,做到了行业顶尖。

于是品牌商们也纷纷递上了橄榄枝,昨天的发布会上,一批企业已经积极拥抱菜鸟了。

另外菜鸟甘心 “ 打自己的脸 ” ,其实也大环境相关。

因为再不求变,即便你是阿里巴巴,还是会被拍在沙滩上。

这两年最直观的一点便是:阿里对快递行业的统治力正在削弱。

2005 年以来,快递行业的核心其实是电商,根据国家邮政局的数据:电商快递件占全国总快递件数比例常年占比七成以上。

恰巧阿里又一直是电商领域的统治者。

但是,不仅拼多多在一路狂飙,直播电商的增长也超出了阿里的掌控。

2022 年,直播电商市场拿走了整个电商市场的 23% 的份额,可在这个新市场,阿里却还不是主角。

而更让阿里滴血的是,抖音甚至在淘系优势的传统电商上,也撕了一块肉下来。2022 年,抖音传统电商 GMV 达到了 4500 亿,而且还在以 200% 的速度增长。

这么一来,淘系的业务在通达系快递里的分量就没有那么重了。

最近 10 年,来自淘宝、天猫的订单从过去的 80% 被稀释到 40% 左右,但是拼多多、抖音等渠道的订单却分别达到了 15% 以上。

在这种 PDD 、直播电商、淘宝三分天下的电商市场里,就连快递老哥们也心照不宣地开始提价了。( 当然,还有一部分原因是不允许低价竞争了 )

22 年快递业单票收入:韵达 2.55 元( +19.1% )>圆通 2.59 元( +14.9% )>申通 2.52 元( +13.3% )>中通 1.40 元( +8.1% ,不含派费)>顺丰 15.73 元( +0.4% )。

淘宝市场公关总裁刘博不久前也说:今年阿里电商的第一目标不是 GMV ,而是聚焦于怎样帮助更多的商家。重新吸引并留住商家,高性价比的物流服务是很重要的一环。

那么,让菜鸟扛起物流的大旗,助力商家,就是自然而然的结果了。

但是呢,能不能对标京东和顺丰还真不好说。

一来,顺丰、京东早在长期的实践中建立起独特的护城河。顺丰,有飞机资源( 全国 1/3 的航空货运量 );而京东又靠自建物流和京东电商输血。

菜鸟想挤进市场怎么办呢?

一个可能的思路就是 B2C 的模式,也就是从品牌到消费者这么一个路线。

事实上,早在去年,就有不少商家都开始和菜鸟合作了。

就拿大家都知道的雀巢来说吧,得益于菜鸟全国分仓体系。现在雀巢目前跨区域发货的商品占比已经不到 10% ,库存周转天数直接就下降了 40% 还多。

美的工作人员也算过一笔账,和菜鸟进行合作后,支撑相同的销量,备货资金从 2.5 亿降到 1.5 亿,足足节省了 1 亿的现金流。

但是如果按照菜鸟的说法 “ 未来要建成一张全球领先的智慧物流网络 ” 的话,肯定不能只局限于落地配业务。

而在这方面,京东、顺丰已经建立起从普快、次日达等完整的揽件、寄件网络;反观菜鸟,目前还是聚焦落地配业务,而面对用户更多、情况更复杂的普快业务,考验还是不小的。

但总得来说,菜鸟这回下场搞快递,也是在调整了自身角色之后的又一尝试。

不可否认的是,在快递企业的这个新角色上,菜鸟能不能继续支棱起来,还真不好说。

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